Unsere Beratungsmethodik erklärt
Transparente Prozesse, persönlich und zielorientiert gestaltet
Wir legen besonderen Wert auf eine nachvollziehbare und verständliche Begleitung unserer Mandanten. Ihre Ziele stehen zu jedem Zeitpunkt im Mittelpunkt und bestimmen die Auswahl der Methoden. Eine strukturierte, transparente Herangehensweise schafft Orientierung und Sicherheit.
Unser Team
Expertise und Verantwortung für Ihre Planung
Svenja Bauer
Leitung Beratung
M.A. Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
Lebensphasenplanung
Innovative Finance GmbH
Svenja Bauer vereint hervorragende Kommunikationsfähigkeiten mit fundierter Analysekompetenz. Ihr Engagement schafft Vertrauen bei Mandanten in unterschiedlichsten Lagen.
Marcus König
Senior Analyst
Dipl.-Kaufmann (FH) Hochschule München
Analytische Methoden
PlanConsult AG
Marcus König überzeugt durch analytische Präzision und einen strukturierten Arbeitsstil. Seine praktische Erfahrung kommt in komplexen Beratungsprozessen eindrucksvoll zur Geltung.
Heidi Fischer
Kundenbetreuung
B.A. Betriebswirtschaft Universität Hamburg
Kommunikation und Service
ServicePro GmbH
Mit Einfühlungsvermögen und Organisationstalent betreut Heidi Fischer Mandanten über den gesamten Planungsprozess hinweg. Sie sorgt für einen kontinuierlich reibungslosen Ablauf.
Jonas Richter
Junior Berater
B.Sc. Volkswirtschaft Goethe-Universität Frankfurt
Digitale Prozesse
NextFinance Solutions
Jonas Richter steht für innovative Ideen und digitale Affinität. Er entwickelt moderne Herangehensweisen und sorgt für den Blick auf zukunftssichere Lösungen.
Ihr Fahrplan zu persönlicher Klarheit
Wir begleiten Sie schrittweise mit offenen Gesprächen, verständlichen Auswertungen und Verlässlichkeit im gesamten Beratungsprozess.
Start: Ziele und Wünsche erfassen
Zu Beginn legen wir gemeinsam Ihre wichtigsten Anliegen und Zielsetzungen offen. Die präzise Erfassung dient als Grundlage für individuelle Vorschläge und schafft Klarheit über die Ausgangslage.
Sie erhalten vollständige Transparenz bezüglich aller relevanten Eckdaten.
Analyse und Auswertung der Daten
Wir prüfen systematisch Ihre finanziellen, rechtlichen und persönlichen Faktoren. Unterschiedliche Szenarien werden besprochen, um Lösungswege darzustellen und Optionen zu bieten.
Aktuelle Marktdaten, individuelle Voraussetzungen und relevante Rahmenbedingungen fließen ein.
Planentwicklung und Präsentation
Im Dialog erarbeiten wir passgenaue Vorschläge. Sie erhalten eine klare, gut verständliche Darstellung der empfohlenen Vorgehensweise.
Alle Aspekte werden offen besprochen und dokumentiert.
Begleitung und Nachbesprechung
Auch nach der Entscheidungen begleiten wir Ihren Weg weiter. Anpassungen oder neue Fragen werden umfassend betreut.
Ihr Erfolg steht im Mittelpunkt – Sie behalten stets die Kontrolle.
Vergleich
Analysebasierte Begleitung im Vergleich zum Markt
Zolorixarno
Analytischer Ansatz, persönliche Betreuung
Individuelle Methodenwahl
An Ihren Bedürfnissen ausgerichtet
Produktunabhängige Beratung
Keine Produktbindung bei Empfehlungen
Transparente Kostenstruktur
Alle Gebühren verständlich aufgezeigt
Begleitung über Langzeit
Auch nach Abschluss ansprechbar
Anbieter A
Klassische Beratungsformen vorhanden
Individuelle Methodenwahl
An Ihren Bedürfnissen ausgerichtet
Produktunabhängige Beratung
Keine Produktbindung bei Empfehlungen
Transparente Kostenstruktur
Alle Gebühren verständlich aufgezeigt
Begleitung über Langzeit
Auch nach Abschluss ansprechbar
Anbieter B
Teilweise digitale Tools genutzt
Individuelle Methodenwahl
An Ihren Bedürfnissen ausgerichtet
Produktunabhängige Beratung
Keine Produktbindung bei Empfehlungen
Transparente Kostenstruktur
Alle Gebühren verständlich aufgezeigt
Begleitung über Langzeit
Auch nach Abschluss ansprechbar